Criar uma tabela
Crie e gerencie Studio Tables para datasets operacionais pequenos como candidatos, FAQs, planos de preço, lead logs, regras de roteamento e dados de lookup para workflows.
Veja Tabelas para localizar a ação principal, os dados que a sustentam e o que a equipe deve revisar antes de avançar.
O que Tables mostra
Studio > Tables lista datasets operacionais. Os cards podem representar dados como Candidates, FAQ, Pricing Plans, Lead Log, Contacts, Subscribers, Qualified Leads ou Retargeting, cada um com contagem de fields, data de criação, owner e menu de ações.
A tela também tem busca, alternância entre lista e grid, atalhos no sidebar e o botão Create table. Antes de criar outra tabela, revise se já existe uma que cobre o mesmo trabalho.
Criar uma tabela
Use Create table, escolha um ícone e escreva um nome que explique o trabalho operacional: Lead Log, Pricing Plans, FAQ, Candidates ou Routing Rules.
Comece pequeno. Uma boa primeira tabela tem poucos fields, linhas demo e um owner claro antes de ser conectada a workflows ou agentes.
O que colocar em uma tabela
Use Tables para dados operacionais de referência: FAQs aprovadas, preços, regras de roteamento, critérios de qualificação, estados temporários, valores permitidos ou logs simples de processo.
Use CRM quando a informação for memória duradoura do cliente: pessoas, empresas, deals, tickets, ownership, relacionamentos e histórico.
Como usar sem quebrar operações
Quando a configuração suportar, uma tabela pode ajudar um workflow ou agente com lookup, roteamento, enrichment, scoring, logging ou handoff.
Teste com linhas demo, revise os resultados no workflow e combine quem pode alterar fields ou linhas. Uma mudança em uma tabela usada por automação pode mudar o comportamento operacional.
Transcrição
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Perguntas frequentes
Quando uso uma tabela em vez de CRM?
Use uma tabela para dados operacionais pequenos ou de referência. Use CRM para memória duradoura do cliente, ownership, relacionamentos, deals, tickets e histórico.
Quais exemplos são bons para começar?
FAQs aprovadas, Pricing Plans, Lead Log, Routing Rules, critérios de qualificação, listas de opções ou dados demo para testar um workflow.
Por que manter pequena?
Porque uma tabela conectada à automação vira parte do comportamento operacional. Menos fields e um owner claro facilitam testar, revisar e alterar.