Crear una tabla
Crea y administra Studio Tables para datasets operativos pequeños como candidatos, FAQs, planes de precio, lead logs, reglas de ruteo y datos de lookup para workflows.
Mira Tablas para ubicar la acción principal, los datos que la sostienen y qué debe revisar el equipo antes de avanzar.
Qué muestra Tables
Studio > Tables lista datasets operativos. Las cards pueden representar datos como Candidates, FAQ, Pricing Plans, Lead Log, Contacts, Subscribers, Qualified Leads o Retargeting, cada una con cantidad de fields, fecha de creación, owner y menú de acciones.
La pantalla también tiene búsqueda, cambio entre vista de lista y grilla, accesos en el sidebar y el botón Create table. Antes de crear otra tabla, revisa si ya existe una que cubra el mismo trabajo.
Crear una tabla
Usa Create table, elige un icono y escribe un nombre que explique el trabajo operativo: Lead Log, Pricing Plans, FAQ, Candidates o Routing Rules.
Empieza chico. Una buena primera tabla tiene pocos fields, filas demo y un owner claro antes de conectarla a workflows o agentes.
Qué poner en una tabla
Usa Tables para datos operativos de referencia: FAQs aprobadas, precios, reglas de ruteo, criterios de calificación, estados temporales, valores permitidos o logs simples de proceso.
Usa CRM cuando la información sea memoria duradera del cliente: personas, compañías, deals, tickets, ownership, relaciones e historial.
Cómo usarla sin romper operaciones
Cuando la configuración lo soporte, una tabla puede ayudar a un workflow o agente con lookup, ruteo, enrichment, scoring, logging o handoff.
Prueba con filas demo, revisa los resultados en el workflow y acuerda quién puede cambiar fields o filas. Un cambio en una tabla usada por automatización puede cambiar el comportamiento operativo.
Transcripción
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo uso una tabla en vez de CRM?
Usa una tabla para datos operativos pequeños o de referencia. Usa CRM para memoria duradera del cliente, ownership, relaciones, deals, tickets e historial.
¿Qué ejemplos son buenos para empezar?
FAQs aprobadas, Pricing Plans, Lead Log, Routing Rules, criterios de calificación, listas de opciones o datos demo para probar un workflow.
¿Por qué mantenerla chica?
Porque una tabla conectada a automatización se vuelve parte del comportamiento operativo. Menos fields y un owner claro hacen más fácil probar, revisar y cambiar.