Frontline Solutions · Sales · Tour interativo

Sistema SDR com IA

Construa um sistema SDR com IA para capturar leads, qualificar, atualizar CRM, fazer follow-up por canal, entregar para Sales, revisar analytics e deixar atividade no Max.

Tour interativo12 min

Vendas fluxo de trabalho canvas · Fluxo de trabalho inventory with Lead Re-engagement and pipeline review operational systems — Guia de telaVendas
Veja Vendas para localizar a ação principal, os dados que a sustentam e o que a equipe deve revisar antes de avançar.

Resumo

Construa um sistema SDR com IA para capturar leads, qualificar, atualizar CRM, fazer follow-up por canal, entregar para Sales, revisar analytics e deixar atividade no Max.

ProdutoFrontline Solutions

MóduloVendas

CategoriaVendas

Conceitos abordados

AI SDRQualificação de leadsFollow-up por WhatsAppAtualizações CRMHandoff para Sales

Passos

Defina a qualificaçãoAlinhe campos, scoring, stage, owner e regra de handoff que Sales espera.
Crie agente e workflowUse Agent Builder para extração e Workflow Builder para roteamento, atualizações CRM e follow-up.
Teste leads de amostraExecute amostras qualified, nurture e missing-context pelo workflow.
Revise com SalesVerifique registros CRM, mensagens, atribuições, atividade, logs e analytics antes de publicar.

O que você vai construir

Você vai construir um sistema de desenvolvimento comercial que captura um lead, qualifica intenção, atualiza CRM, envia follow-up por canal, cria um handoff para Sales e deixa analytics e histórico de atividade.

Use apenas leads de amostra e dados demo de clientes. O sistema deve ensinar o padrão operacional sem expor registros de clientes.

Quando usar

Use este blueprint quando mensagens inbound ou formulários precisam de qualificação rápida antes de um teammate de Sales investir tempo.

Funciona melhor quando critérios de qualificação, campos CRM, regra de handoff e canal de follow-up já estão alinhados com Sales.

Antes de começar

Defina fonte do lead, campos obrigatórios de qualificação, regras de score ou stage, mapeamento de objetos CRM, atribuição de owner, estilo do follow-up e critérios de escalonamento.

Prepare registros de lead de amostra, conversas de amostra e valores placeholder de API se o workflow chamar sistemas externos.

Implementação passo a passo

Crie ou revise um Sales Qualification Agent no Agent Builder com instruções para extrair nome, company, cargo, necessidade, urgência, timeline e próximo passo.

Crie um workflow com trigger de lead a partir de canal, formulário, Webhook ou evento CRM.

Adicione nós de lookup ou create/update CRM para registros Person, Company e Deal.

Passe o contexto do lead para o agente de IA e retorne campos estruturados de qualificação.

Roteie qualified, nurture, missing-context e handoff em ramificações separadas.

Envie o follow-up aprovado por canal, atribua Sales quando necessário, crie Max Activity e verifique Logs e Analytics antes de passar para Live.

Como verificar se funcionou

Execute um lead de amostra end-to-end e confirme campos Person, Company e Deal, atribuição de owner, mensagem de follow-up, histórico de atividade, logs e analytics.

Execute uma amostra de baixo fit ou contexto ausente e confirme que ela não cria um handoff falso pronto para Sales.

Erros comuns

Não qualifique todos os leads como prontos para Sales porque a primeira resposta foi positiva.

Não permita que o agente invente dados ausentes de company, orçamento ou timing.

Não pule a atualização CRM; Sales precisa desse contexto depois do handoff.

Solução de problemas

Se a qualificação é genérica, passe campos CRM e contexto de conversa de amostra mais claros para o passo do agente.

Se aparecem registros duplicados, revise lookup keys de CRM antes dos nós create/update.

Se Sales não recebe o handoff, revise atribuição, notificação, Max Activity e condições de ramificação.

Fluxos relacionados

Construa um workflow para o caminho de roteamento e atualização CRM.

Conecte APIs se enriquecimento, calendário ou sistemas externos de roteamento precisam participar.

Próximo passo claro

Construa a primeira execução com dados demo de lead, revise com Sales e depois adicione apenas os passos de canal e enriquecimento necessários para lançar.

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Transcrição

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Construa um sistema SDR com IA para capturar leads, qualificar, atualizar CRM, fazer follow-up por canal, entregar para Sales, revisar analytics e deixar atividade no Max. O que você vai construir Você vai construir um sistema de desenvolvimento comercial que captura um lead, qualifica intenção, atualiza CRM, envia follow-up por canal, cria um handoff para Sales e deixa analytics e histórico de atividade. Use apenas leads de amostra e dados demo de clientes. O sistema deve ensinar o padrão operacional sem expor registros de clientes. Quando usar Use este blueprint quando mensagens inbound ou formulários precisam de qualificação rápida antes de um teammate de Sales investir tempo. Funciona melhor quando critérios de qualificação, campos CRM, regra de handoff e canal de follow-up já estão alinhados com Sales. Antes de começar Defina fonte do lead, campos obrigatórios de qualificação, regras de score ou stage, mapeamento de objetos CRM, atribuição de owner, estilo do follow-up e critérios de escalonamento. Prepare registros de lead de amostra, conversas de amostra e valores placeholder de API se o workflow chamar sistemas externos. Implementação passo a passo Crie ou revise um Sales Qualification Agent no Agent Builder com instruções para extrair nome, company, cargo, necessidade, urgência, timeline e próximo passo. Crie um workflow com trigger de lead a partir de canal, formulário, Webhook ou evento CRM. Adicione nós de lookup ou create/update CRM para registros Person, Company e Deal. Passe o contexto do lead para o agente de IA e retorne campos estruturados de qualificação. Roteie qualified, nurture, missing-context e handoff em ramificações separadas. Envie o follow-up aprovado por canal, atribua Sales quando necessário, crie Max Activity e verifique Logs e Analytics antes de passar para Live. Como verificar se funcionou Execute um lead de amostra end-to-end e confirme campos Person, Company e Deal, atribuição de owner, mensagem de follow-up, histórico de atividade, logs e analytics. Execute uma amostra de baixo fit ou contexto ausente e confirme que ela não cria um handoff falso pronto para Sales. Erros comuns Não qualifique todos os leads como prontos para Sales porque a primeira resposta foi positiva. Não permita que o agente invente dados ausentes de company, orçamento ou timing. Não pule a atualização CRM; Sales precisa desse contexto depois do handoff. Solução de problemas Se a qualificação é genérica, passe campos CRM e contexto de conversa de amostra mais claros para o passo do agente. Se aparecem registros duplicados, revise lookup keys de CRM antes dos nós create/update. Se Sales não recebe o handoff, revise atribuição, notificação, Max Activity e condições de ramificação. Fluxos relacionados Construa um workflow para o caminho de roteamento e atualização CRM. Conecte APIs se enriquecimento, calendário ou sistemas externos de roteamento precisam participar. Próximo passo claro Construa a primeira execução com dados demo de lead, revise com Sales e depois adicione apenas os passos de canal e enriquecimento necessários para lançar.

Perguntas frequentes

O AI SDR substitui Sales?

Não. Ele cuida da qualificação inicial e preparação de contexto para que Sales foque nos leads certos.

O que o agente nunca deve fazer?

Não deve inventar dados ausentes, prometer disponibilidade, expor dados privados ou marcar um lead como pronto para Sales sem os sinais obrigatórios.

Como evito leads duplicados?

Use lookup keys estáveis de CRM antes de nós create/update e revise comportamento de duplicados em Logs.