Visão geral do CRM

Conceitos abordados

Passos

1. Inspecione objetos CRMRevise People, Companies, Deals e Tickets e identifique qual objeto é dono da operação.
2. Abra um registro de amostraRevise relacionamentos, owner, campos, histórico de atividade e trabalho vinculado.
3. Siga contexto de workflowConfirme quais campos um workflow ou agente de IA deve ler ou atualizar.
4. Verifique o resultadoUse dados de amostra para confirmar que atualizações se anexam ao registro correto.

O que você vai construir

Você vai construir um mapa operacional de objetos e relacionamentos CRM para que workflows e agentes usem o contexto correto do cliente em vez de notas desconectadas.

O resultado é uma distinção clara entre memória duradoura do cliente no CRM e dados operacionais temporários em Studio Tables.

Quando usar

Use CRM quando a operação depende de identidade do cliente, relacionamentos de company, estado de pipeline, histórico de suporte, ownership ou histórico de atividade.

CRM deve ser revisado antes de um agente de IA responder com contexto do cliente ou um workflow atualizar um registro.

Antes de começar

Escolha uma jornada de cliente de amostra para seguir, como novo lead, deal ativo, ticket aberto ou contato recorrente de suporte.

Use contatos demo e registros de empresa de amostra para revisão da Academy. Não publique listas de clientes, e-mails privados, telefones, detalhes de billing, workspace IDs ou texto produtivo de conversas.

Implementação passo a passo

Abra CRM e inspecione os objetos principais: People, Companies, Deals e Tickets.

Abra um registro Person e revise ownership, relacionamento com Company, histórico de atividade, Deals ou Tickets vinculados e campos usados por workflows.

Abra um registro Company e confirme pessoas relacionadas, contexto da conta e trabalho ativo.

Abra Deals ou Tickets para entender o trabalho operacional por etapas e o que um workflow deve atualizar.

Acompanhe onde Max Activity, logs de workflow e eventos de canal devem se anexar ao registro do cliente.

Como verificar se funcionou

Uma operação de amostra deve mostrar pessoa, company, deal ou ticket, owner, atividade e saída de workflow corretos.

Se o agente ou workflow não encontra o contexto certo, revise relacionamentos de objetos e nomes de campos antes de mudar prompts.

Erros comuns

Não duplique contexto do cliente em Studio Tables quando CRM já é dono do registro.

Não deixe workflows escreverem em campos que a equipe operacional não entende.

Não teste material público da Academy com detalhes produtivos de contatos.

Solução de problemas

Se registros não se vinculam corretamente, revise campos de relacionamento e nomes de objetos.

Se um workflow atualiza o registro errado, inspecione regras de lookup e variáveis do payload de amostra.

Se uma resposta de IA não usa contexto, confirme que o workflow passa os campos CRM corretos para o passo do agente.

Fluxos relacionados

Crie uma tabela quando precisa de dados operacionais de referência que não pertencem ao CRM.

Construa um workflow quando mudanças no CRM devem disparar roteamento, mensagens, atribuições ou atualizações.

Próximo passo claro

Siga uma jornada de amostra desde mensagem de canal até registro CRM e saída de workflow, depois decida se a próxima mudança pertence a CRM, Studio Tables ou Workflow Builder.

Transcrição

Perguntas frequentes

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