Frontline Solutions · Sales · Recorrido interactivo

Sistema SDR con IA

Construye un sistema SDR con IA para capturar leads, calificarlos, actualizar CRM, hacer follow-up por canal, entregar a Sales, revisar analytics y dejar actividad en Max.

Recorrido interactivo12 min

Ventas flujo de trabajo canvas · Flujo de trabajo inventory with Lead Re-engagement and pipeline review operational systems — Guía de pantallaVentas
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Resumen

Construye un sistema SDR con IA para capturar leads, calificarlos, actualizar CRM, hacer follow-up por canal, entregar a Sales, revisar analytics y dejar actividad en Max.

ProductoFrontline Solutions

MóduloVentas

CategoríaVentas

Conceptos cubiertos

AI SDRCalificación de leadsFollow-up por WhatsAppActualizaciones CRMHandoff a Sales

Pasos

Define la calificaciónAlinea campos, scoring, stage, owner y regla de handoff que espera Sales.
Crea agente y workflowUsa Agent Builder para extracción y Workflow Builder para ruteo, actualizaciones CRM y follow-up.
Prueba leads de muestraEjecuta muestras qualified, nurture y missing-context a través del workflow.
Revisa con SalesVerifica registros CRM, mensajes, asignaciones, actividad, logs y analytics antes de publicar.

Qué vas a construir

Vas a construir un sistema de desarrollo comercial que captura un lead, califica intención, actualiza CRM, envía follow-up por canal, crea un handoff para Sales y deja analytics e historial de actividad.

Usa solo leads de muestra y datos demo de clientes. El sistema debe enseñar el patrón operativo sin exponer registros de clientes.

Cuándo usarlo

Usa este blueprint cuando mensajes inbound o formularios necesitan calificación rápida antes de que un teammate de Sales invierta tiempo.

Funciona mejor cuando criterios de calificación, campos CRM, regla de handoff y canal de follow-up ya están acordados con Sales.

Antes de empezar

Define fuente del lead, campos requeridos de calificación, reglas de score o stage, mapeo de objetos CRM, asignación de owner, estilo del follow-up y criterios de escalación.

Prepara registros de lead de muestra, conversaciones de muestra y valores placeholder de API si el workflow llama sistemas externos.

Implementación paso a paso

Crea o revisa un Sales Qualification Agent en Agent Builder con instrucciones para extraer nombre, company, rol, necesidad, urgencia, timeline y próximo paso.

Crea un workflow con trigger de lead desde canal, formulario, Webhook o evento CRM.

Agrega nodos de lookup o create/update CRM para registros Person, Company y Deal.

Pasa el contexto del lead al agente de IA y devuelve campos estructurados de calificación.

Rutea qualified, nurture, missing-context y handoff en ramas separadas.

Envía el follow-up aprobado por canal, asigna Sales cuando corresponda, crea Max Activity y verifica Logs y Analytics antes de pasar a Live.

Cómo verificar que funcionó

Ejecuta un lead de muestra end-to-end y confirma campos Person, Company y Deal, asignación de owner, mensaje de follow-up, historial de actividad, logs y analytics.

Ejecuta una muestra de bajo fit o contexto faltante y confirma que no cree un handoff falso listo para Sales.

Errores comunes

No califiques todos los leads como listos para Sales porque la primera respuesta fue positiva.

No permitas que el agente invente datos faltantes de company, presupuesto o timing.

No omitas la actualización CRM; Sales necesita ese contexto después del handoff.

Solución de problemas

Si la calificación es genérica, pasa campos CRM y contexto de conversación de muestra más claros al paso del agente.

Si aparecen registros duplicados, revisa lookup keys de CRM antes de nodos create/update.

Si Sales no recibe el handoff, revisa asignación, notificación, Max Activity y condiciones de rama.

Flujos relacionados

Construye un workflow para el camino de ruteo y actualización CRM.

Conecta APIs si enriquecimiento, calendario o sistemas externos de ruteo deben participar.

Siguiente paso claro

Construye la primera ejecución con datos demo de lead, revísala con Sales y luego agrega solo los pasos de canal y enriquecimiento requeridos para lanzar.

Mapa visual del Constructor de agentes

ContextoVentas agent configuration · Real operational Agent Constructor roster with Ventas Agent, RR. HH. Agent, Soporte Agent, Marketing Agent, live status, selected model, ownership, and creation dates

Transcripción

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Construye un sistema SDR con IA para capturar leads, calificarlos, actualizar CRM, hacer follow-up por canal, entregar a Sales, revisar analytics y dejar actividad en Max. Qué vas a construir Vas a construir un sistema de desarrollo comercial que captura un lead, califica intención, actualiza CRM, envía follow-up por canal, crea un handoff para Sales y deja analytics e historial de actividad. Usa solo leads de muestra y datos demo de clientes. El sistema debe enseñar el patrón operativo sin exponer registros de clientes. Cuándo usarlo Usa este blueprint cuando mensajes inbound o formularios necesitan calificación rápida antes de que un teammate de Sales invierta tiempo. Funciona mejor cuando criterios de calificación, campos CRM, regla de handoff y canal de follow-up ya están acordados con Sales. Antes de empezar Define fuente del lead, campos requeridos de calificación, reglas de score o stage, mapeo de objetos CRM, asignación de owner, estilo del follow-up y criterios de escalación. Prepara registros de lead de muestra, conversaciones de muestra y valores placeholder de API si el workflow llama sistemas externos. Implementación paso a paso Crea o revisa un Sales Qualification Agent en Agent Builder con instrucciones para extraer nombre, company, rol, necesidad, urgencia, timeline y próximo paso. Crea un workflow con trigger de lead desde canal, formulario, Webhook o evento CRM. Agrega nodos de lookup o create/update CRM para registros Person, Company y Deal. Pasa el contexto del lead al agente de IA y devuelve campos estructurados de calificación. Rutea qualified, nurture, missing-context y handoff en ramas separadas. Envía el follow-up aprobado por canal, asigna Sales cuando corresponda, crea Max Activity y verifica Logs y Analytics antes de pasar a Live. Cómo verificar que funcionó Ejecuta un lead de muestra end-to-end y confirma campos Person, Company y Deal, asignación de owner, mensaje de follow-up, historial de actividad, logs y analytics. Ejecuta una muestra de bajo fit o contexto faltante y confirma que no cree un handoff falso listo para Sales. Errores comunes No califiques todos los leads como listos para Sales porque la primera respuesta fue positiva. No permitas que el agente invente datos faltantes de company, presupuesto o timing. No omitas la actualización CRM; Sales necesita ese contexto después del handoff. Solución de problemas Si la calificación es genérica, pasa campos CRM y contexto de conversación de muestra más claros al paso del agente. Si aparecen registros duplicados, revisa lookup keys de CRM antes de nodos create/update. Si Sales no recibe el handoff, revisa asignación, notificación, Max Activity y condiciones de rama. Flujos relacionados Construye un workflow para el camino de ruteo y actualización CRM. Conecta APIs si enriquecimiento, calendario o sistemas externos de ruteo deben participar. Siguiente paso claro Construye la primera ejecución con datos demo de lead, revísala con Sales y luego agrega solo los pasos de canal y enriquecimiento requeridos para lanzar.

Preguntas frecuentes

¿El AI SDR reemplaza a Sales?

No. Maneja calificación inicial y preparación de contexto para que Sales se enfoque en los leads correctos.

¿Qué nunca debería hacer el agente?

No debe inventar datos faltantes, prometer disponibilidad, exponer datos privados ni marcar un lead como listo para Sales sin señales requeridas.

¿Cómo evito leads duplicados?

Usa lookup keys estables de CRM antes de nodos create/update y revisa comportamiento de duplicados en Logs.